목차

1. Dark Eyes [6:08] (Traditional)
2. Stormy Weather [4:50] (Harold Arlen, Ted Koehler)
3. Georgia on My Mind [5:42] (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell)
4. Blue Skies [4:43] (Irving Berlin)
5. Misty [5:34] (Eroll Gamer)
6. Mack the Knife [3:29] (Kurt Weill)
7. Nighttime [6:13] (Oscar Peterson)
8. I Loves you Porgy [4:47] (George Gershwin)
9. On the Trail [4:33] (Ferde Grofe>)
10. Yours is My Heart Alone [5:24] (Franz Lehar)
11. Makin' Whoopee [4:44] (Gus Kahn, Walter Donaldson)
12. Why Think About Tomorrow? [5:23] (Oscar Peterson)